Vue d’ensemble des workflows
Ce cookbook suit l’ordre métier réel d’une mise en service locative, aligné sur la doc utilisateur (paramétrages → patrimoine → répertoires → dossier) et sur des sessions UI capturées. La navigation (sidebar / précédent–suivant) suit strictement la matrice ci-dessous, que l’étape soit observée ou reconstruite.
Chaîne complète
Matrice
| # | Workflow | Source | Prérequis |
|---|---|---|---|
| 1 | Compte financier | Observé | Token API |
| 2 | Organisation (BU) | Observé | Compte financier |
| 3 | Créer un lot | Observé | Modèle de lot (unitTemplate) |
| 4 | Comptabilité & modèles | Observé | Avant loyers / complétion du lot |
| 5 | Compléter un lot | Observé | Lot + opérations comptables (pour loyer) |
| 6 | Créer un propriétaire | Reconstruit | — |
| 7 | Créer un locataire | Reconstruit | — |
| 8 | Créer un dossier de location | Reconstruit | Lot, profils, représentant, config facturation |
| 9 | Activer & paramétrer un dossier | Observé | Dossier existant |
| 10 | Générer & envoyer un contrat | Observé | Dossier actif + modèle de contrat |
| 11 | Cycle de vie d’une facture | Observé | Compte locatif + modèle de facture |
| 12 | Paiements entrants & rejet | Observé | Compte locatif + rapprochement bancaire |
Ordre conseillé
Dans l’UI, le loyer d’un lot référence des opérations comptables. Configurez le plan comptable (workflow 4) avant de pousser des rentItems (workflow 5), sinon les montants de loyer ne pourront pas être correctement rattachés. Ensuite : créer / activer le dossier (8 → 9), générer le contrat (10), puis facturer & encaisser (11–12).